訂單排到明年！儲能電芯“一芯難求” 概念股集體大漲獨家焦點

2025-09-29 15:03:08 來源：財聯社

【資料圖】

今日儲能概念反復活躍，截至發稿，萬潤新能、科陸電子漲停，海博思創、湖南裕能漲超10%，艾羅能源、科林電氣、橫店東磁、和順電氣等跟漲。ETF方面，儲能電池ETF漲超4%。

消息面上，據央視財經報道，目前國內儲能電芯的需求十分強勁。頭部電池企業均表示工廠已處于滿產狀態，一些訂單已經排到明年年初。

據國家發改委、國家能源局近日發布的《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》提出的目標，到2027年，中國新型儲能裝機規模將達到1.8億千瓦以上，這將拉動新增項目投資約2500億元。新型儲能技術路線仍以鋰離子電池儲能為主，各類技術路線及應用場景進一步豐富，培育一批試點應用項目，打造一批典型應用場景。

中信證券指出，上述目標意味著至2027年國內新型儲能裝機規模翻倍。雖該目標在量級上與市場此前預測接近，但方案的印發在實質上將“市場預測”轉變為“政策目標底線”，預測實際裝機大概率將超過政策目標。基于此，中信證券上調2025—2027年國內儲能裝機預測至140GW、190GW、230GW。

值得一提的是，今年上半年，國內的儲能市場維持著較高的景氣度。據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）數據，截至2025年上半年，中國新增投運新型儲能項目56.12GWh，同比增長68%。

剛剛過去的8月，國內的儲能市場招標規模同比增長超500%。據行業機構尋熵研究院統計，2025年8月，國內儲能市場共計完成25.8GW/ 69.4GWh儲能系統（GW為功率單位，GWh為容量單位）和含設備的EPC總承包招標工作，同比分別增長522%/517%。

中信建投研報指出，今年以來國內儲能需求超預期，核心驅動在于新能源全面入市推動峰谷電價差拉大，加上容量電價政策出臺，推動儲能IRR提升。儲能需求驅動力快速由新能源強制配儲轉向經濟性驅動。海外市場，美國以外市場需求維持高速增長，“大而美”法案核心限制2026年后開工項目，預計裝機端需求影響有限。鋰電方面，儲能需求超預期帶來的產業鏈量利齊升邏輯持續兌現。

中信建投表示，繼續看好儲能、鋰電板塊景氣度抬升。當前核心矛盾為儲能需求持續性是否能夠帶動2026年需求預期在20%的增速上繼續上修，關注四季度儲能招標、11月底電池企業要貨預期以及2026年電動車以舊換新政策及鋰電排產情況。

關鍵詞：儲能鋰電需求中信建投預期電芯訂單一芯難求集體明年

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