北京商報(bào)訊(記者孟凡霞劉宇陽(yáng))隨著今年以來(lái)股市的逐步回暖，偏股型基金的收益普遍上揚(yáng)，但在2018年下半年備受投資者青睞，發(fā)行火熱的短債基金也在遭遇“降溫”，年內(nèi)超七成產(chǎn)品首募規(guī)模不足10億元，更有產(chǎn)品連續(xù)三次延長(zhǎng)募集期。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年以來(lái)，短債基金發(fā)行壓力的陡增主要與其收益的下滑以及年內(nèi)投資者偏好偏股型基金有關(guān)。
4月4日，平安基金發(fā)布平安如意中短債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“平安如意中短債”)基金合同生效公告。公告內(nèi)容顯示，平安如意中短債于4月3日正式成立，首募規(guī)模為3.52億元。
短債基金募集規(guī)模較小已經(jīng)成為今年以來(lái)的普遍現(xiàn)象。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，在累計(jì)成立的29只短債基金(份額合并計(jì)算，下同)中，成立規(guī)模不足10億元的短債基金多達(dá)21只，占比72.41%。在首募規(guī)模超過(guò)10億元的8只產(chǎn)品中，僅有1只短債基金募集規(guī)模超過(guò)40億元，為41.1億元，其余大部分產(chǎn)品的募集規(guī)模低于20億元。
這與2018年下半年的情況形成鮮明對(duì)比。在2018年下半年成立的29只短債基金中，首募規(guī)模低于10億元的只有15只，占比51.72%。而首募規(guī)模超過(guò)50億元的短債基金只有5只。
在北京一位市場(chǎng)分析人士看來(lái)，年內(nèi)短債基金發(fā)行壓力提升，主要源于其收益出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，截至4月4日，今年以來(lái)，數(shù)據(jù)可統(tǒng)計(jì)的80只短債基金的平均凈值增長(zhǎng)為1.26%。上述市場(chǎng)分析人士還表示，今年以來(lái)的股市上漲行情也使得權(quán)益類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，在投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步上升的當(dāng)下，偏股型基金的發(fā)行勢(shì)必會(huì)吸引更多投資者關(guān)注，短債基金發(fā)行也將更加困難。
